Банки смягчат требования по ипотеке и другим кредитам.
Рост портфеля ипотечных кредитов произошел во всех регионах во многом благодаря госпрограмме субсидирования процентной ставки по ипотеке. В целом до конца этого года улучшить условия по потребительским кредитам предполагают 43 процента банков, принявших участие в исследовании.
В России в 3-м квартале 2016 года на рынке недвижимости по официальной статистике первичная недвижимость подешевела в рублях на 0,6% г/г, а вторичная - на 4,2% г/г. В лидерах снижения был вторичный рынок из-за оттока покупателей на «первичку», поддержанную продлением программы по субсидированию ипотеки.
Динамику связываю со снижением ставок по ипотеке из-за смягчения монетарной политики ЦБ РФ и субсидирования ставок со стороны государства, а так же, в меньшей степени - отложенным спросом и плавным улучшением макроэкономической конъюнктуры. За 9 мес. 2016 в штуках выдано 602,4 тыс. ипотечных жилищных кредитов, что на 30,6% больше г/г. За 9 месяцев 2015 года средневзвешенная ставка по жилищным ипотечным кредитам в РФ в среднем составила 13,68%. За аналогичный период 2016 года средневзвешенная ставка по жилищным ипотечным кредитам в РФ в среднем составила 11,53% с господдержкой (12,7% без господдержки). Думаю, динамика получит продолжение на горизонте 2-3 кварталов – банки будут смягчать условия, но зарабатывать на объеме.
Рост портфеля ипотечных кредитов связан с активной работой банков по всем направлениям. Программа субсидирования занимает стабильную часть ипотечного кредитования около 36 % и не является единственным фактором роста.
Банки за последние три месяца улучшили условия по своим программам, в том числе для кредитования вторичной недвижимости.
Ряд банков сделал улучшение и по программе субсидирования в двух направлениях:
уменьшения ставки кредитования,
продления выдачи кредитов по программе, когда заявки принимаются до 31 декабря, а кредиты выдаются и в следующем году.
Средняя ставка по выданным кредитам в октябре уменьшилась до 12,44%, а еще в июле была 12,82 %.
Действительно, несмотря на окончание государственной программы субсидирования ипотеки, в следующем году ипотечные кредиты могут стать боле привлекательными. Этому будет способствовать снижение банками ставок, что скажется не только на ипотеке, но и на других потребительских кредитах. Плюс к этому, мы ожидаем улучшения экономической ситуации, что будет способствовать росту платежеспособности населения. В этом случае банки также могут пойти на снижение требований к потенциальным заемщикам, чему также будет способствовать сокращение объемов просроченной задолженности в портфелях банков.
Говорить о полноценном смягчении ставок достаточно сложно - в этом году впервые рисковые показатели в банковском секторе, такие как доля просроченных кредитов в портфеле и динамика дефолтности по выдаваемым кредитам, стаи снижаться, что говорит об оздоровлении ситуации на рынке. Тем не менее, для чрезмерного оптимизма пока достаточно рано, реальные доходы граждан продолжают снижаться, а риски социального дефолта, вызванного сокращениями на рабочих местах, остаются. Поэтому, резюмируя, можно сказать что направления кредитования, поддерживаемые субсидиями, будут развиваться темпами, превосходящими остальные сегменты, однако, в целом динамику кредитования можно назвать умеренно оптимистичной.